环旭发债
环旭发债环旭转债”
[导读]债券市场
环旭发债上市价格预估
中期债券
2017年年报业绩均上涨,共计转债4只转债上市。
2016年转债上市5只,均是转债。
投资策略
1、可转债:银星能源(2.50元/股)
规模12.95亿,债券结构设计合理。
票面利率3.2%,剩余期限6.12年,发行规模14.60亿,发行成本7.98%,预计下修条款合理,溢价水平合理。
2015年转债上市5只,银星能源(1.50元/股)
规模23.56亿,债券结构设计合理。
票面利率3.50%,剩余期限6.12年,发行规模41.58亿,发行成本7.14%,预计下修条款合理,溢价水平合理。
票面利率8.50%,剩余期限7.5年,发行规模13.81亿,溢价水平合理。
2016年转债上市1只,银星能源(1.20元/股)
规模12.37亿,债券结构设计合理。
票面利率5.70%,票面利率6.45%,转股期限30天。
票面利率8.50%,转股期限30天。
2016年到期、票面利率10%的可转换债券。
2016年可转债申购500股,为网下公开发售。
数据来源:wind,截至20211012
5.可交债
根据过往可转债的交易情况来看,2020年3月21日,新债一号债券公开发行