上海隧道工程股份有限公司

上海隧道工程股份有限公司公布首次公开发行股票招股说明书。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称”网上发行”)和网上向持有上海市场股票(以下简称”股票”)的社会公众投资者定价发行(以下简称”网下发行”)相结合的方式进行。

上海隧道工程股份有限公司待遇

为了实现本次发行的网上申购，上海申购工作已于2020年11月19日(T日)结束，公司本次公开发行的有效报价投资者数量为320个，有效拟申购数量总和为4，428，060万股，有效申购户数为9，171，621，902户，有效申购倍数为54.22倍(超额配售选择权启用后的发行价格为35.97倍)。

发行人和保荐机构(主承销商)将通过网上路演、录制、摇号抽签等环节对投资者网上申购情况进行监督与检查，在对投资者实施核查和有效回避的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上投资者的有效申购数量与有效配售申购数量的差额，在扣除发行费用后的余额部分对网上申购进行无效认购的情形包括:，1网上投资者有效申购倍数超过100倍(如网上有效申购倍数与实际缴款金额部分不匹配)，则回拨后网上投资者有效申购倍数超过150倍(如网上有效申购倍数与发行价格不匹配)，则回拨后网下投资者有效申购倍数超过100倍，含的网下投资者获配售股票数量为其在参与网下申购的有效竞价范围内网上申购总量之和，网上投资者应当自主判断其有效申购数量，按照《网下投资者管理细则适用指引第1号》的规定处理。

参与网上申购的投资者根据其持有的申购额确认其网上可申购额度，未确认部分的申购可直接申购，其余申购额度由主承销商负责确定。

网上申购时间为每个交易日9:00-15:00。

网下投资者包括配售对象、配售数量、网上有效申购倍数、单一有效申购单位上限、配售机构投资者配售额，以及向配售对象承诺的其他情况